Capgemini筹资5.7亿美元,为IGATE收购提供部分融资 2018-11-05 13:06:00

$888.88
所属分类 :经济指标

法国IT服务巨头凯捷(Capgemini)周二筹集了大约5.7亿美元资金,以40亿美元的价格收购总部位于新泽西州的IGATE公司.Apax Partners支持的IGATE四年前收购了Patni Computer公司,该公司拥有全球大部分资产

总部设在印度的业务

这是涉及印度相关业务的IT部门中最大的一笔交易

该交易有待必要的​​批准,预计将于2015年下半年完成,并将退出Apax Partners

Apax支持该公司收购Patni,并持有该公司28.91%的股份

这个出口将获得11.5亿美元

凯捷此前曾表示将通过现金和股权部分的组合为该交易融资,转换为不超过凯捷股本和债务6%的稀释

Capgemini表示,通过私募配售670万股新股,相当于其增资前4.05%的股本,每股75.50欧元的认购价

摩根士丹利和法国巴黎银行是全球协调人,联席牵头经办人和联席账簿管理人;法国农业信贷银行和汇丰银行担任联席牵头经办人和联席账簿管理人,而花旗集团,中投证券,高盛和SMBC日光则担任联合牵头经理

IGATE 2014年的收入为12.6亿美元,比2013年增长了10.2%

运营利润率为19%,远高于凯捷

其收入大部分来自北美(79%),其次是欧洲(14%),其余来自亚太地区

这将特别推动Capgemini在北美的存在

Capgemini目前在北美的收入估计为40亿美元,使其成为2015年约30%的预计合并收入的最大市场

估计有50,000名员工将为Capgemini的北美客户提供服务

此次交易将使Capgemini的合并收入在2015年达到125亿欧元,营业利润率达到两位数,员工人数约为190,000人