凯雷将在弱势IPO市场上筹集10亿美元 2018-10-21 14:10:02

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据知情人士透露,管理着1080亿美元资产的私募股权公司凯雷(Carlyle)计划通过首次公开发行股票募集资金超过10亿美元,但很可能以低于预期的估值进入市场

卡莱尔本月选择了花旗集团,瑞士信贷和摩根大通来领导这一提议

一般来说,公司在选择银行家的两三个月内提交注册声明,这表明如果市场条件允许,凯雷可以在9月份尽快上市

凯雷发言人拒绝发表评论

熟悉此事的银行家表示,近期股市疲软意味着凯雷将不得不接受在纽约证券交易所上市的价格低于今年早些时候可能获得的价格

他们表示,凯雷希望估值几乎是其“经济净收入”的10倍,这一指标不包括与上市相关的成本

他们补充说,现在,除非市场情况有所改善,否则凯雷可以预期大约七倍的倍数

Blackstone,Kohlberg Kravis Roberts和Apollo Global Management等上市私募股权公司近几周的财富状况也出现了类似的下滑

例如,据一位银行家称,KKR的明年盈利从9.8倍下降到7.3倍

“具有讽刺意味的是,卡莱尔以其良好的时机感而闻名,已经遇到了市场疲软,”一位竞争上市的银行家表示

凯雷是预计在不久的将来上市的最后一家大型私募股权公司之一

上周,管理着850亿美元资产的另类资产管理公司Oaktree Capital申请在纽约证券交易所上市,预计该公司估值为80亿至90亿美元

在其他大型私募股权公司中,专门从事技术的银湖管理公司的创始人一再表示他们没有兴趣上市

Warburg Pincus和Bain Capital的高层管理人员也做出了类似的声明

最近几个月,凯雷一直是最活跃的领先私募股权公司之一,与其大多数竞争对手相比,投资者更多,投资回报更多

在过去的五个季度中,它已经投入了150亿美元的新投资,同时也向投资者返还了相同数量的资金

此外,凯雷购买荷兰基金AlpInvest Partners预计将在几周内收购,使该公司的资产达到1510亿美元,这个数字将大致与黑石一样大

然而,AlpInvest基金的收费低于私募股权基金的普遍指令

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